A la mort de son père, le Prince Kerwan quitte son royaume pour aller parcourir le monde. Un matin, il arrive dans une contrée en proie à une terrible malédiction : chaque année, une jeune fille est tirée au sort par le Roi pour être livrée à un dragon féroce et invincible. Or, cette année, c'est sa propre fille, Noreen, que le malheureux roi a désignée...

« La tête hideuse du dragon surgit alors de l'eau. Ses écailles brillaient et des étincelles jaillissaient de son œil unique et écarlate. Il se dressa, menaçant, devant la princesse. Puis, il ouvrit grande sa gueule aux dents pointues et grogna sourdement. Noreen tremblait de la tête aux pieds mais restait face à la bête... Kerwan sauta de son cheval et se précipita vers la jeune fille pour la protéger. »