Au nord du Vietnam, le tigre sème la terreur dans les montagnes, les vallées et les villages.
Jusqu'au jour où le terrible félin rencontre tour à tour un chien, un cheval et un buffle. Tous lui vantent la force et le courage des hommes.
Le tigre, fort intrigué par cette réputation, surprend un jeune garçon et lui lance un défit pour évaluer sa puissance.
Le fauve apprendra à ses dépens que la force du jeune garçon est sa ruse... Et, ses rayures sur sa peau seront, à tout jamais, la preuve de sa défaite.